深圳上市公司生產(chǎn)總值相當(dāng)于GDP超6成，這些公司占近半壁江山
深企的實(shí)力到底有多強(qiáng)？392家上市公司，去年的“生產(chǎn)總值”加在一起有15476億元，相當(dāng)于深圳總GDP的64%。11月7日，中國(guó)（深圳）綜合開(kāi)發(fā)研究院發(fā)布《深圳上市公司發(fā)展報(bào)告（2019）》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），聚焦上市公司高質(zhì)量發(fā)展，從規(guī)模實(shí)力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營(yíng)能力、社會(huì)貢獻(xiàn)等維度，展現(xiàn)了截至2018年底深圳392家境內(nèi)外上市公司發(fā)展概況、特征與競(jìng)爭(zhēng)力水平。
截止2018年底，深圳上市公司數(shù)量增加到392家
根據(jù)報(bào)告結(jié)果顯示，2018年深圳上市公司主要發(fā)展指標(biāo)保持快速增長(zhǎng)。
上市公司數(shù)量從367家增加到392家，增加了25家；市值（按2019年10月31日收盤價(jià)）達(dá)到110415億元，同比增長(zhǎng)了39.8%；研發(fā)投入達(dá)到1082.2億元，同比增長(zhǎng)了39.2%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53720億元，同比增長(zhǎng)了32.0%；稅收貢獻(xiàn)4507.66億元，同比增長(zhǎng)了16.9%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5859億元，同比增長(zhǎng)了6.6%；實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)直接融資22725億元，并購(gòu)交易額達(dá)到1081.83億元。
報(bào)告還研究提出，深圳上市公司群體作為深圳優(yōu)秀企業(yè)的杰出代表，對(duì)深圳特區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)不斷提高。如果將深圳上市公司整體視為一個(gè)“經(jīng)濟(jì)體”，那么2018年“深圳上市公司經(jīng)濟(jì)體”的“生產(chǎn)總值”達(dá)到15476億元，相當(dāng)于同期深圳市GDP的64%；生產(chǎn)總值比2017年增長(zhǎng)了15.8%，相當(dāng)于深圳市GDP增速的2倍；員工總數(shù)相當(dāng)于深圳市在崗職工人數(shù)的56%，貢獻(xiàn)稅收相當(dāng)于深圳市產(chǎn)業(yè)稅收總量（不計(jì)海關(guān)稅收和證券交易印花稅）的77%，研發(fā)投入相當(dāng)于深圳市研發(fā)投入的106%。
報(bào)告提出，“深圳上市公司經(jīng)濟(jì)體”在經(jīng)濟(jì)總量、發(fā)展速度、創(chuàng)新能力、稅收產(chǎn)出、創(chuàng)造就業(yè)等方面與深圳市實(shí)力接近，兩者相互促進(jìn)、相互成就。
騰訊、平安兩家市值之和，占深圳所有上市公司的39.14%
通過(guò)對(duì)367家深圳上市公司年報(bào)進(jìn)行分析，報(bào)告還發(fā)現(xiàn)截至2019年10月底，深圳上市公司總市值達(dá)到110415億元，相當(dāng)于上年深圳 GDP(24222億元)的 4.56 倍；其中信息技術(shù)行業(yè)和金融行業(yè)上市公司市值合計(jì)為 78868 億元， 占深圳上市公司總市值比重超過(guò) 70%，這充分反映了深圳經(jīng)濟(jì)“科技 +金融”雙輪驅(qū)動(dòng)的顯著特征。市值最大的兩家深圳上市公司分別是市值27583億元的騰訊和市值15629億元的中國(guó)平安，兩家企業(yè)市值之和占深圳上市公司總市值的39.14%。
另一方面，深圳上市公司發(fā)展“頭部效應(yīng)”十分顯著，中國(guó)平安、中國(guó)恒大、萬(wàn)科、騰訊控股、 招商銀行、中興通訊、比亞迪、平安銀行等8家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000億元，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)達(dá)到29657.23億元，占深圳上市公司營(yíng)業(yè)收入總規(guī)模的55.2%；中國(guó)平安、招商銀行、騰訊控股、萬(wàn)科、中國(guó) 恒大、平安銀行、招商蛇口、工業(yè)富聯(lián)、金地集團(tuán)、華僑城等9家企業(yè)凈利潤(rùn)超過(guò)100億元，凈利潤(rùn)合計(jì)4512.38億元，占深圳上市公司凈利潤(rùn)總規(guī)模的77.0%。
從研發(fā)投入狀況來(lái)看，在年報(bào)中專門披露研發(fā)費(fèi)用的企業(yè)有294家，占比超過(guò)80%，這說(shuō)明深圳上市公司普遍重視研發(fā)投入和企業(yè)創(chuàng)新能力的提升。這294家深圳上市公司研發(fā)投入合計(jì)為1082.2億元，平均研發(fā)強(qiáng)度為2.05%。從研發(fā)投入的行業(yè)分布來(lái)看，研發(fā)投入集中于信息技術(shù)行業(yè)，信息技術(shù)行業(yè)上市公司研發(fā)投入為720.78億元，占深圳上市公司披露總研發(fā)投入66.6%，顯示深圳在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)上的創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望將進(jìn)一步增強(qiáng)。
醫(yī)療保健企業(yè)發(fā)展?jié)摿?qiáng)，金融、地產(chǎn)企業(yè)規(guī)模實(shí)力強(qiáng)
同時(shí)，該報(bào)告還出具了“深圳上市公司競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)”，報(bào)告利用三級(jí)、27個(gè)具體指標(biāo)從規(guī)模實(shí)力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營(yíng)能力、社會(huì)貢獻(xiàn)力四個(gè)維度對(duì)深圳上市公司競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行綜合競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)和專項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)。
以規(guī)模實(shí)力十強(qiáng)為例，依次是中國(guó)平安、招商銀行、騰訊控股、中國(guó)恒大、萬(wàn)科、平安銀行、工業(yè)富聯(lián)、招商蛇口、中信證券、中廣核電力。根據(jù)分析，中國(guó)平安、招商銀行兩家金融機(jī)構(gòu)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，兩家企業(yè)合計(jì)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到12.79萬(wàn)億，接近深圳上市公司的總資產(chǎn)總規(guī)模的 1/2。從行業(yè)來(lái)看，6家金融企業(yè)和5家房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入“規(guī)模實(shí)力20強(qiáng)”，合計(jì)占比超過(guò)一半。
而發(fā)展?jié)摿κ畯?qiáng)依次是康泰生物、邁瑞醫(yī)療、匯頂科技、名家匯、招商蛇口、火巖控股、騰訊控股、萬(wàn)科、深信服、小贏科技。其中，康泰生物、邁瑞醫(yī)療及匯頂科技三家公司增速領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，康泰生物的三年凈資產(chǎn)年均增速、營(yíng)業(yè)收入年均增速及扣非凈利潤(rùn)年均增速分別為41.49%、64.54%及91.44%，邁瑞醫(yī)療分別達(dá)到32.41%、19.73% 及39.22%，匯頂科技分別達(dá)到51.81%、49.24%及21.40%。從行業(yè)來(lái)看，發(fā)展?jié)摿η皟擅鶠獒t(yī)療保健企業(yè)；信息技術(shù)企業(yè)進(jìn)入“發(fā)展?jié)摿?0強(qiáng)”數(shù)量最多，共有8家。
另外，社會(huì)貢獻(xiàn)力十強(qiáng)排行榜中，消費(fèi)行業(yè)企業(yè)和信息技術(shù)企業(yè)分別有7家進(jìn)入“社會(huì)貢獻(xiàn)力20強(qiáng)”，而且7家消費(fèi)行業(yè)企業(yè)全部位列前十，顯示消費(fèi)行業(yè)上市公司在承擔(dān)社會(huì)責(zé)任上具有巨大優(yōu)勢(shì)。
這些問(wèn)題仍需重視：經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)普遍下滑、上市公司風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大
雖說(shuō)深圳上市企業(yè)實(shí)力強(qiáng)，但是有一些問(wèn)題也需要引起重視。
在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)普遍下滑。報(bào)告顯示，2018年深圳上市公司營(yíng)業(yè)收入比2017年增長(zhǎng)了32.0%，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)了21.1%，而凈利潤(rùn)只增長(zhǎng)了6.6%，以凈利率、凈資產(chǎn)收益率（ROE）計(jì)算的上市公司盈利能力出現(xiàn)明顯下降。從上市公司個(gè)體來(lái)看，2018年有接近一半、175 家上市公司扣非凈利潤(rùn)低于2017年；虧損企業(yè)達(dá)到了56家，占全部上市公司 15.2%。
另外上市公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。在深圳上市公司發(fā)布 2018 年年報(bào)之后，ST企業(yè)（出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況或其他狀況異常的上市公司）達(dá)到9家，其中有8家是新增ST企業(yè)。從企業(yè)被 ST 的原因來(lái)看，5家企業(yè)涉嫌信息披露違法違規(guī)，3家持續(xù)凈利潤(rùn)為負(fù)或者經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生巨大變動(dòng)無(wú)法恢復(fù)，1家由于存在股權(quán)爭(zhēng)議且無(wú)法進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)披露。從整體來(lái)看，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的形勢(shì)下，深圳上市公司存在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步放大的更大可能性。
另一方面上市公司社會(huì)責(zé)任意識(shí)亟待提升。深圳上市公司中有344家企業(yè)披露了2018年度企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的相關(guān)信息，占比超過(guò)90%， 但絕大多數(shù)企業(yè)只是在年報(bào)中披露有關(guān)信息，只有極少數(shù)企業(yè)發(fā)布了專門的社會(huì)責(zé)任報(bào)告。從披露社會(huì)責(zé)任信息的質(zhì)量來(lái)看，整體對(duì)于ESG(環(huán)境、社會(huì)、治理)關(guān)鍵指標(biāo)覆蓋水平偏低，難以有效評(píng)價(jià)上市公司承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的水平，這說(shuō)明深圳上市公司主動(dòng)履行社會(huì)責(zé)任的意識(shí)還普遍薄弱。
在此基礎(chǔ)上，報(bào)告提出 “持續(xù)推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民營(yíng)企業(yè)上市”“鼓勵(lì)深圳上市公司用好用足資本市場(chǎng)”“引導(dǎo)深圳上市公司積極履行社會(huì)責(zé)任”“有效防范和化解上市公司風(fēng)險(xiǎn)”等四條具體政策建議。
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